Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain.
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Le tournoi seigneurial a commencé !Représentant le royaume de la science, Kinro affronte Magma dès le premier tour. Sa myopie rend l'affrontement très difficile car Magma garde ses distances.