Mamie Poule, pour endormir ses petits, leur raconte l'histoire du loup aux dents pleines de caries à force de manger des sucreries sans jamais se brosser les dents.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..