Suite au divorce de ses parents, Zoé quitte Brooklyn et s'installe avec sa mère dans une petite ville au fin fond de l'Etat de New York. Elle fait la connaissance de Digby, un adolescent énigmatique.
Tout oppose Lily, 17 ans, et Ben, à peine plus âgé : elle, enfant unique et couvée, fille de diplomate, sentimentale ; lui, fils d'un couple divorcé, issu d'un milieu populaire, gros dur blasé.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.