En jouant dans le jardin de Benoît, Lou découvre un petit chat. Elle aimerait beaucoup l'adopter mais Benoît préfère le donner à son cousin Charlie. Met en avant le son "ch".
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est accompagné d'Angèle, que Léon n'aime pas beaucoup. Une histoire qui met en avant le son "an".
En vacances à la campagne, Léon décide de pêcher un beau poisson pour l'offrir à son amie Lou, qui n'a pas la chance de partir. Une histoire qui met en avant le son "ou".
De mystérieuses disparitions ont lieu dans la forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le bonnet du renardeau, une carotte de madame Lapine et les noix de l'écureuil.