Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée.
Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède.