Jean est engagé à la ferme des Grandes Combes, où il s'intègre rapidement. Il tombe amoureux de la fille adoptive du fermier, Mathilde, mais un lourd secret pèse sur ses espérances de bonheur.
En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, décide de s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son enfance.
Une nuit de 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny. Alors que tout le monde croit à une mort accidentelle, Marie, l'épouse du défunt, est convaincue qu'il s'agit d'un suicide.
En 1913, Catherine et Henri sont propriétaires d'un café-charcuterie dans le quartier des Quatre-Chemins, là où Alsaciens et Lorrains voulant rester français sont allés s'installer après la défaite de