Etats-Unis, 1954. Deux enfants fuguent et suivent un groupe de rock parti enregistrer son premier album. Ils croiseront un jeune chanteur prometteur nommé Elvis.
Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.