Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.
Boris, le frère aîne de Iakof, est aussi rusé que son frère est naïf. Alors que Boris laboure le champ du seigneur, il tombe sur une marmite pleine d'or.