Etats-Unis, 1954. Deux enfants fuguent et suivent un groupe de rock parti enregistrer son premier album. Ils croiseront un jeune chanteur prometteur nommé Elvis.
Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre, loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui, mais il tombe à son tour dans le trou ! Tel est pris qui croyait prendre.
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et voit une jolie maison dans laquelle elle entre. De tous les meubles présents, seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort.
Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Un ours très curieux aime fixer les autres animaux d'un air concentré. Mais ceux-ci n'apprécient guère et lui demandent d'arrêter. L'ours est très peiné.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.