Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.
Onze chants et comptines de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et la participation d'artistes familiers de la scène jeune public, tels que Natalie Tual, F