La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Léa, élève de CM2, adore dessiner. Un jour elle rencontre un homme qui lui offre un crayon qui a le pouvoir de donner vie aux dessins. La passion de Léa va prendre alors une toute autre dimension.