Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille lorsque Eugene lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à Alexandria, Rick lui rend visite.
A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau.
Chloé est en vacances aux États-Unis avec son frère, sa soeur et une amie. Lors d'une balade dans le désert, elle est confrontée à un gentil alien observateur de la Terre.
Après les derniers événements qui ont plongé Alexandria et ses habitants en plein désarroi, Rick, Dwight, Eugene et Negan ont tous quelque chose à prouver.