Les quatre adolescentes organisent un concert à la Caverne pour éviter sa fermeture. Mais Nina, perturbée par les disputes entre ses parents, semble ailleurs.
Frances Scarland débute sa vie professionnelle dans un cabinet juridique. Assistante du mystérieux Castonguay, elle découvre la dure réalité de son travail quotidien.
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.