Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume.
Griffe blanche ramène le dernier oeuf de dragon royal aux quelques survivants de l'espèce. Quant à Taho, il peut enfin se venger du redoutable guerrier qui avait autrefois assassiné sa famille.
Alors que l'armée de Suo-le-Rouge et les forces de la coalition sont sur le point de s'affronter dans un ultime combat, Griffe blanche entreprend une mission de la dernière chance, durant laquelle ell
Toujours au Japon, Izel et Yoshi appelent à la rescousse Lou et Nina pour aider les Kami car la magie des elfées n'est efficace que lorsque les 4 amies sont réunies.