Cherchant l'inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse...
Frances Scarland débute sa vie professionnelle dans un cabinet juridique. Assistante du mystérieux Castonguay, elle découvre la dure réalité de son travail quotidien.