Caché dans un wagon de marchandises, Huck promet à Suzy de sauver son ami Charley Williams qu'il a laissé accuser de meurtre. Mais celui-ci a disparu et les deux amis se mettent à sa recherche.
Fuyant l'ennui de sa vie conjugale, Evariste quitte La Réunion pour accompagner une expédition scientifique dans les terres australes et antarctiques françaises.
Les intrigues entre les Latal et les Trebaldi s'intensifient tandis que le pape est de plus en plus isolé. Le Scorpion, lui, n'a qu'un objectif : rendre justice à sa mère.
L'Amérique des années 1930 est évoquée à travers le voyage initiatique de deux garçons, l'un blanc, l'autre noir, dans le sud du pays, après la crise de 1929.