James est injustement tenu pour responsable de l'échec d'une mission d'infiltration dans le milieu des trafiquants d'armes russes, marquée par la mort violente de deux agents.
Se remémorant l'exposition de Botero sur les Champs-Elysées, P. Geluck a l'idée d'organiser dans les mêmes lieux une exposition similaire de sculptures géantes de son légendaire personnage du Chat.
Novembre 1914. Louis Joseph Moufflot, capitaine de l'armée française, décide de mobiliser des centaines de chiens de traîneau venus d'Alaska pour assurer les communications sur le front des Vosges.