Max et Lili découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques leur permettant par exemple de rentrer de l'école en volant ou de faire parler leurs animaux de compagnie Pluche et Pompom.
Max est en vacances, il se met à raconter des bobards et personne ne le croit plus. Un jour, il est le héros de la plage parce qu'il a sauvé une petite fille de la noyade.
Lili a été suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle sent le danger, elle dit non et arrive à trouver de l'aide. De 6 à 12 ans.
Lili est en admiration devant Valentine, qui monte à cheval. Lorsque celle-ci l'invite au poney-club, Lili tombe sous le charme, et tente de convaincre ses parents d'adopter un poney.