Chien s'absente en laissant seuls Bélier, Brebis et Petit dernier. Avant de partir, il les avertit contre Loup. Quand Loup pointe le bout de son museau, il se fait recevoir à coups de cailloux.
Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud.
Des rats de bibliothèque dévorent des livres dans le grenier de la bibliothèque municipale. Ils sont témoins de la mainmise sur la ville par les hommes du Mage noir.
Le thème de l'adoption du point de vue de l'enfant est évoqué ici à travers l'histoire d'Eric Hérisson qui vit seul avec sa maman et qui désire très fort avoir un papa.
Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne veut plus être clown par peur de la moquerie du public.
La kotia, un petit rongeur d'Amazonie, dupe le jaguar qui tentait de la tromper. Une fable brésilienne issue de la tradition orale qui nous fait découvrir la faune et la flore de la forêt amazonienne.