Cet album présente des numéros de cirque avec une histoire et des illustrations contemporaines dans la première partie et des oeuvres picturales classiques dans la deuxième partie.
Ce conte traditionnel arménien fait référence au génocide des Arméniens. Un berger achète du miel chez l'épicier. Celui-ci fait tomber une goutte de miel. Une mouche pique dessus.
Pit et Pat s'entendent tellement bien qu'ils décident de partager la même embarcation. Mais au fil du voyage, une petite mauvaise humeur s'installe entre eux et prend toute la place sur le bateau.