Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan.
Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le manoir Polskirrin, qui se clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur du marié.
Dans cette uchronie, la Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1940. Winston Churchill démis de ses fonctions, l'Angleterre est devenue un satellite de l'axe nazi. En 1952, Hitler est mourant.
Italie, années 1970. Deux hommes se rencontrent un été dans la ville de Turin écrasée de chaleur. Le premier est un ancien instituteur du Nord ; le second est un rustre Calabrais retraité.