Un matin, un alcyon voyageur apporte une nouvelle incroyable sur l'île aux Dragons : Cham et Nyne sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement !
Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.
Au château de Grottegroin, P'tit Cousu vit avec le professeur Erasmus, le savant fou qui lui a donné la vie. Ce dernier invente des créatures toujours plus dangereuses et les oublie aussitôt.