Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste.
Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, est atteint d'un mal mystérieux après avoir voulu aider la déesse Yanahime. Son chien exorciste, Hayate, part seul dans la montagne.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée.