De retour à La Nouvelle-Orléans pour Thanksgiving, Jaeger découvre que son père s'est volatilisé et que sa mère a été internée après une tentative de suicide.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Alan Parker est étudiant dans le Maine. Apprenant l'hospitalisation en urgence de sa mère, il fait de l'auto-stop pour se rendre à son chevet, à Harlow, dans la soirée.