Sans carte, sans guide, Mami Babka et Petit Ourse inventent leur chemin. Par dessus les rivières, à travers les montagnes, elles progressent et rien n'arrête leur élan vers l'inconnu.
La fée Coquillette rencontre un âne qui veut savoir lire. Elle tente d'exaucer ce voeu mais ça ne marche pas. Elle décide alors de lui apprendre en s'improvisant maîtresse d'école.
Les aventures de Pomelo, racontées en trois histoires dévoilant ses pensées : Pomelo est de mauvaise humeur, il décide de partir, puis parcourt un nouveau jardin...
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.