Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa destinée.
Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.