Pestouille invite Jolicoeur pour son anniversaire, mais le roi, la reine et tous les petits invités ne sont pas prêts à partager le gâteau avec un dragon.
Ce roman à deux voix alterne entre les histoires racontées du point de vue de Barnum, un cheval rebelle, et les aventures d'Emma, une jeune fille avec laquelle Barnum va peut-être se laisser apprivois