Léo est un garçon petit et mince qui n'aime guère le sport. Jusqu'au jour où un nouvel arrivant passionné de rugby, le grand et fort Hippolyte, parvient à le convaincre de faire partie de l'équipe.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.