Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.
Abraham et Michonne rencontrent un homme aux capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses compagnons se méfient à nouveau des êtres humains...
La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick n'est plus le chef de la communauté et accepte de se soumettre à Negan, un choix assumé par Michonne.