Le pécadou, fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais avec la guerre que se livrent les mages, la vie dans la montagne devient impossible.
Son désir de vengeance mène Pistolin à Saint-Azur-en-Lagune, village lacustre dominé par le château de Kobéron, premier des mages sur sa liste funèbre.
Pistolin, Myrtille et Pompette sont capturés par des marchands d'esclaves. Ils sont emmenés à Grââvos, capitale de la magie, qui se prépare pour le grand banquet annuel des mages.