Après avoir subi un lavage de cerveau, Tuxedo Mask devient le fidèle serviteur de Queen Beryl et attaque Sailor Moon pour s'emparer du cristal d'argent.
Chibiusa veut voler son cristal d'argent à Usagi. En même temps, les Sailors disparaissent les uns après les autres enlevés par les membres d'une mystérieuse secte.