Deux frères, que tout oppose, vivent dans un monde en ruine où même les dieux semblent épuisés. L'un est fort et stupide et se révèle être impuissant devant l'adversité.
En Grèce antique, sur l'île d'Erétrie, Belphoron cherche à devenir un héros. Avec l'aide de son ami Nicomède, il assure la protection de ses concitoyens.
Après une nouvelle tentative de parricide, Apollon est jugé par le tribunal des Dieux. Zeus fait venir Homère sur le Mont Olympe pour qu'il témoigne des faits dont son fils s'est rendu coupable.
Zeus ne résiste pas aux charmes des mortelle et son épouse Héra est très jalouse. Dans le royaume d'Argos, une jeune femme a révélé qu'elle était l'amante du roi des dieux.