Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête.
Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un assassin se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection.
Lors de son duel contre Lance, Mash découvre une facette inattendue de son adversaire Et comme une péripétie en chasse toujours une autre, les élèves des dortoirs d'Adler et de Lang se retrouvent enr