Une cigogne dépose un bébé par erreur sur une terrasse du palais du roi. Lily, la justicière masquée et sa fidèle licorne s'empressent de ramener le nourrisson à sa mère.
Leonardo, le peintre de la Cour, s'est attiré les foudres du roi Grondin en réalisant un portrait de lui barré de magnifiques moustaches bleues. L'honneur de Grondin est en jeu.