En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer.
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.