Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.
Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Tom et Léa rêvent de faire de la plongée et d'explorer un récif de corail ! Pour les récompenser de toutes les missions qu'ils ont accomplies, Merlin et Morgane leur offrent des vacances de rêve !
Morgane a décidé d'envoyer Tom et Léa au Groenland, au temps des Vikings. Là-bas, ils partent au secours d'un narval attaqué par une orque, et sont aidés par un jeune garçon, Leif Erikson.
Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa. Ils doivent se rendre en Macédoine pour rencontrer Alexandre le Grand et percer le mystère de sa grandeur.
Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres.