Amoureux d'Elena, petite-fille d'un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, jeune paysan italien, devient l'élève d'un ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, la philosophie et au maniement d
« Contemple ton tragique et lumineux destin... »Jérusalem. Giovanni a finalement mis la main sur l'un des mystérieux « hommes en rouge » qui ont torturé et assassiné son maître Lucius.