Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.
L'Epouvanteur, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.
La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.
John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.