Son ennemi : Klebb, une femme colonel soviétique, travaillant pour le Spectre, et qui manipule une jeune et jolie fonctionnaire russe pour attirer Bond à Istanbul et l'éliminer définitivement.
Son ennemi : le général russe Orlov, dont le plan machiavélique est de faire exploser une bombe atomique afin de laisser les frontières des pays d'Europe à la merci des armées soviétiques.
Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel.