Coco Corbeau et Lili Renard ont le même âge et habitent dans la même forêt. Ils aimeraient bien jouer ensemble, mais le grand-père de Coco Corbeau ne veut pas. C'est à cause d'une vieille histoire.
Une petite princesse fort désagréable apprend qu'un monstre la surpasse en méchanté. D'une humeur massacrante, elle ordonne qu'on fasse venir cet impudent...