Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
La mère de Fifrèle est partie travailler à la capitale des lutins, son père et sa soeur passent le plus clair de leur temps à la restauration du domaine enchanté des vents et son grand-père est aussi
Après avoir passé son enfance en Algérie, Babi Maklouf pose ses valises avec femme et enfants à Paris, et trouve un emploi comme gardien de nuit au musée du Louvre.
A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.