Paulou, petit citadin, passe ses vacances d'été à la campagne. Il est chargé de la surveillance d'un troupeau de vaches et partage ses journées entre jeux, sieste et pêche aux écrevisses.
Employée à la ferme des Fenière, au hameau des Trois Fontaines, Anne, 16 ans, donne naissance à une petite Justine dont elle refuse de dévoiler l'identité du géniteur.
Sylvie, orpheline, vit chez les Verneuil depuis sa petite enfance. Si Eulalie et Marguerite, ses soeurs de lait, lui témoignent de l'affection, sa tante Amélie lui mène la vie dure.
Dernier habitant du hameau de Montmasvieux, Louis, 85 ans, est un vieux bonhomme bougon qui s'adonne à son potager, à son poulailler et à la contemplation.