Dans un petit village à l'est du Québec, la population est frappée par l'hérédité consanguine, tous ceux touchés par cette tare sont confiés au maire du village qui les exploite.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.