Le prix des larmes.La forêt noire ne cesse de s'étendre. Ne pouvant s'accorder un seul instant de répit, MJ et Blue rejoignent leur prochaine destination : Sad City.
Depuis que le prince Wilzir de Méridan a disparu, Asmodée est contrainte par la reine Bérénice de prendre l'apparence du jeune homme afin d'éviter un scandale.
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, recontre Olympe, la fille d'un politicien. Celle dernière est passionnée par l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc.