Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Petite Poulette rousse n'a plus de parents. C'est Grand Coq noir et Grosse Poule grise qui s'occupent d'elle, mais ils lui font faire toutes les corvées.
Un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré. Mais le loup arrive et les mange un par un. Chacun tremble jusqu'au jour où un petit mouton courageux décide de ne pas se laisser faire...
La chachatatutu vient demander justice au phénix, le roi des oiseaux. Le rat lui a volé et mangé deux oeufs. Le phénix l'ayant traité avec mépris, la chachatatutu lance une flèche dans l'oeil du rat.