Agent secret français, Josselin Beaumont est chargé d'exécuter le président à vie du Malawi. Un revirement de politique hexagonal fait qu'il est dénoncé aux autorités du Malawi.
New York, dans les années 1930. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer !
Ernest est un ours qui vit à l'écart de ses congénères. Il gagne sa vie en jouant de l'accordéon ou en faisant le clown dans les rues. C'est un éternel bougon. Il râle, vitupère, renâcle...
A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix.