David doit rejoindre sa femme à l'hôpital qui doit accoucher. Dans le parking surgit un homme armé qui lui impose de sillonner la ville. Pourquoi l'a-t-il pris en otage ?
Alors que sa mère vient d'être victime d'un grave accident et reste hospitalisée, la jeune Mildred, 11 ans, voit débarquer Strawn Wise, son père qu'elle n'a jamais vu.
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.