Tout au nord, Lucia, la fille du vrai père Noël, commence son année scolaire à l'école internationale de Noël. Lucia rêve de remplacer son père un jour, mais ce n'est pas un métier pour les filles.
Mais que fait le Père Noël après la nuit du 24 décembre ? Comme chaque année après avoir terminé sa livraison de cadeaux, le Père Noël quitte ses bottes et son manteau pour partir en vacances !
Quand la jeune Marween découvre un oeuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie.