Un documentaire sur le rôle des couleurs dans la vie des animaux, notamment l'usage qu'ils en font pour se protéger des prédateurs ou, au contraire, tromper leurs proies. Avec des volets à soulever.
Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé avec une grand-mère, Madame Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres.
Dans la savane, l'éléphant est triste. Pour le réconforter, ses amis lui racontent des histoires drôles, inventent des danses et lui préparent de délicieux plats mais rien ne réussit.
Dans un style rappelant l'illustration paléontologique du XIXe siècle, l'histoire de la Terre est retracée depuis sa formation jusqu'à l'apparition des hominidés.