Carmen et Carmélito partent pour la ville voir leur grand-père. Ils vont assister à un tournoi de coq-chevaliers : le gagnant sera celui dont le cri réussira à réveiller la princesse au bois dormant.
1940, vallée des Eaux-Claires, en Charente. La Seconde Guerre mondiale ravage l'Europe. Au Moulin du Loup, Claire et son mari Jean n'hésitent pas à faire preuve de courage et de générosité.